2024年AI高峰需求下,台積電產能仍難滿足市場展望

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根據市調機構 Counterpoint Research 的研究報告指出,在半導體代工產業復甦相對緩慢的情況下,人工智慧對相關技術的需求正處於巔峰狀態,這使得台積電即使增加相關產能,也無法滿足需求,而且這種情況將持續到 2024 年年底。報告指出,2024 年第一季,全球晶圓代工整體營收年增 12%。然而,該數字較上一季下降了 5%,情況好壞參半。對此,Counterpoint Research 表示,這不僅是季節性影響,而是反映出非 AI 半導體需求的復甦情況緩慢,這一情況涵蓋了智慧型手機、消費性電子、物聯網、汽車和工業應用等多個領域。

Counterpoint Research 指出,以台積電來說,雖然其第一季營收成長 16.5%。不過,已將 2024 年邏輯半導體產業的成長預期,從原本的 10% 以上,下調至 10%。但即便如此,台積電仍預期資料中心的人工智慧產品 (主要是 GPU) 營收將增加一倍以上。這代表著人工智慧市場對半導體的需求不受到整體市場復甦緩慢的影響,以至於台積電即使將先進封裝 CoWoS 的產能提升了一倍,仍預計無法生產足夠晶片來供應。

另外,與 2023 年同期相比,台積電的市佔率從 61% 擴大到 62%。位居第二的三星的市佔率也從 11% 成長到 13%,而中國的中芯國際則從 5% 成長到 6%。至於,其他剩下的前五名晶圓代工廠中,聯電保持穩定在 6%,而格羅方德則從 7% 下降到 5%。以上的市佔率表現受到諸多原因的影響,包括智慧型手機季節性因素,讓三星的晶圓代工營收在第一季下降,原因是自 2023 年聖誕節及 2024 年新年之後,購買智慧型手機的人數減少。

儘管三星表示,自己的旗艦型 Galaxy S24 智慧型手機銷售保持穩定,然而中低端設備的需求持續變弱則是影響的主因。不過,根據三星 2024 年第一季財報顯示,營收年增 68%,這主要歸功於人工智慧需求帶動的記憶體銷售所造成。而三星也預計,晶圓代工營收將在第二季反彈,以達成兩位數的成長。

在其他排名前五的代工廠中,中芯國際的第一季業績也超出市場預期,首次佔據第三名的位置。Counterpoint Research 對此分析,這要歸功於中國市場的復甦,隨著庫存補貨的擴大,讓該公司希望在第二季繼續成長,並且這家中國晶片製造商可能會達成全年的中雙位數的營收成長。

Counterpoint Research 進一步指出,觀察到更多證據來支持人工智慧市場需求的真實性,這不會只是相關供應商的理想而已。尤其,採用人工智慧硬體的雲端服務供應商在資本支出不斷增加的情況下,帶動晶圓代工產業在人工智慧影育的營收增加。而且,除了雲端服務供應商之外,企業也同樣有這需求。因此,Counterpoint Research 預期,2024 年人工智慧產品的需求將保持強勁,並持續到 2025 年。

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