“NAND Flash價格上漲趨勢不止,慧榮總經理揭後市展望”

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記憶體控制 IC 大廠慧榮總經理苟嘉章表示,目前 NAND Flash 通路上的復甦較預期更緩慢,除了資料中心市場一枝獨秀表現強勁之外,手機市場也有些微的成長,其他市場表現都不佳。因此,在原廠仍保守進行擴產的情況下,預計下半年 NAND Flash 的價格仍將會一路上漲,這將使得中間的通路商在供應與市場兩邊都不討好的情況下承壓。

慧榮在25日舉辦的「家孩有我在」公益園遊會現場,與近120家台灣中小企業和超過400位志工朋友互相串聯力挺,透過認攤、捐物或志願服務響應義賣,並將當日所得投入「蒲公英寶寶助養計畫」。會後,苟嘉章接受媒體聯訪時表示,目前 NAND Flash 在通路市場上的表現,除了人工智慧為主的資料中心市場表現亮眼之外,手機市場中的非蘋陣營也有稍微成長,其他領域復甦都比先前預期的緩慢。

苟嘉章指出,GPU大廠輝達在工智慧市場呈現寡占的情況,雖然其他科技廠商如微軟、亞馬遜、Google、Meta等都希望透過自研晶片來降低對輝達的依賴。然而,輝達透過在資料中心生態系中從軟體、硬體、網路的完整布局,加上一代又一代GPU產品的推出,讓人工智慧市場如同全球軍事競賽一般,能買到最好的就不會選次等的。現在Blackwell架構GPU還未正式出貨,下一代的Rubin架構就已經開始準備,不但讓對手很難追上腳步,也使得客戶不得不因應市場的需求而持續採購。因此,預估輝達在人工智慧市場霸主地位,5年之內不會有任何的撼動,也帶動其他周邊的產品需求成長。

此外,也就因為有人工市場這個超強市場的吸引力,使得記憶體供應商包括三星、SK海力士、美光等全力發展HBM在資料中心的需求,這也帶動了NAND Flash在這個市場的動能。就NAND Flash來說,現階段原廠對於擴產的態度仍偏向保守,希望藉由以量制價的方式,在價格不斷成長的情況下填補2023年的嚴重虧損金額。而這些原廠的價格滿足點,最基本至少是成本以上增加40%的價格。而這樣的水準在還沒到的情況下,下半年NAND Flash價格價繼續成長,甚至可能持續到2025年上半年。

針對三星在HBM市場落後給競爭對手SK海力士的方面,苟嘉章進一步強調,面對三星在這方面的落後,因為三星也是個記憶體技術厲害的公司,加上輝達在資料中心市場的發展,也需要三星這個產能最大的廠商來支援,以因應供不應求的市場。所以,輝達也希望三星能夠盡早趕上。因此,預估三星最快可能在2024年底能有所突破,再追趕上競爭對手的腳步。

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